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接到东北行营主任熊式辉和东北保安司令杜聿明联名致电军事三人小组及军调部提出的要求以及蒋介石从沈阳发出的函件，马歇尔感到有些紧张了。他认为，一种可怕的，令人不安的局面正在形成。
自军调部得到政府军占领长春，继续沿中长铁路往北向哈尔滨、往东向吉林进展这后，他深感自己作为一个调解人的公正立场，已成问题了。现在双方地位颠倒了。从前，困难的发生是由于共产党进占长春，其后是满洲的共产党将领们采取比较强硬的立场。局势操在国民党政府司令官们的手中，更将难以控制。
局势大为恶化了。
马歇尔在美国大使馆与文职官员研究恶化了的中国局势。大使馆官员们有的头脑比较清醒，他们认为国民党在满洲的胜利，是暂时的胜利。国民党军长驱北进，占领的大城市越多，守卫供给线的铁路、机场以及城市的兵力越多。他们兵力本来薄弱，分散兵力以后，是没法对付共产党的。还有共产党在东北兵力没有受到多大的损失，他们很快就可以补充上。国民党军队虽然拿下四平、本溪、辽阳、鞍山、锦州、铁岭等大中城市，但损失了差不多4个师。大城市人口需要供应，学生需要读书，工人需要上工，这使国民党每占领一个地方，就等于背上个大包袱，早晚要被压垮。
这些真知灼见使马歇尔不能不考虑，他虽不完全相信大使馆官员的议论，但事实已使他对蒋介石不能寄予兑现诺言的希望。返华才几天，他就已经精疲力竭了。他一方面不断地拍电报给宋美龄，希望她转告蒋介石重申自己的意见。一方面他找到中共代表周恩来，他想摸共产党对国民党占领长春后继续北进的态度和动态。
董必武在梅园新村接待美联社记者罗德立克采访时说：“中共自动撤出长春，除表示接受民盟建议外，还由于不愿使东北人民继续遭受牺牲。蒋主席曾谓拿下长春再说，现长春既已拿下，第二步之发展，端视蒋主席而定。”
蒋介石踌躇满志，在沈阳指挥国民党军继续沿中长路向北进攻。
接到马歇尔的电报，蒋介石很不满意马歇尔的办法，对周恩来咄咄逼人的停战要求感到恼怒。
晚上，他让宋美龄起草答复马歇尔的信中说：“只要马歇尔的态度坚决，共产党就会让步”。又说：“如中共不让步，国军将占领东北全部战略要地。”
“占领长春后再谈谈判问题，可是你说的，”宋美龄说：“我想可以让子文大哥去向马帅说明这里的实际情况，坚定他的决心。”
蒋介石点头允诺，“还要提出具体的东北谈判条件”。
在宋美龄代表蒋介石致马歇尔的信中，蒋介石提出了开启东北谈判的3个条件，即：全面执行停战令、整编军队和恢复交通的协定；在执行中，中共不得阻碍政府接收主权，不得干涉政府修复铁路；国共双方代表有分歧时，军调部或执行小组的美方军官有决定执行和解释之权。
第二天，戴着金丝眼镜夹着蒋介石电报的宋子文来到马歇尔公馆。
马歇尔与宋子文似乎有许多共同的语言。因为宋不仅是蒋介石的内兄，国民党政府的行政院院长，而且是毕业于美国圣约翰大学，又获哈佛大学经济学硕士的高材生。他不仅出任过国民党财政部长、中央银行总裁，控制着中国经济金融，而且对美国的社会、经济制度十分了解。
不过这次宋子文转达的要求，却使他感到为难。在蒋介石去沈阳前，他曾当面说要去制止国民党军队向中共军民进攻，并允许军调部前进指挥所进入长春。
宋子文慢条斯理地说：“委员长要我向你当面陈明，国军进入长春，对于国家统一，只有效益，而无阻碍，请马歇尔将军放心。只要东北之共军主力溃败，关内之军事必易处理，不必疑虑共方之刁难与叛乱。”他要求马歇尔，“对中共亦可暂不理会，故视其如何变法。则不久，彼不能不请求马特使出面调解。”
收到蒋介石开出的东北停战的条件，马歇尔十分为难地又与周恩来商谈起来。不过，令他不曾想到的是，他把蒋介石电报转告周恩来时，周恩来竟然基本同意了蒋介石的意见。
周恩来说：对于这个意见，可以说20天来，我一直向此努力。当然，我可以向你保证一切事情都是和你商量了之后才做的。关于蒋的3点意见，我是刚刚才听到的。关于第一点，我将找俞大维谈，以谋解决，以期恢复交通，停止邮电检查，我们也愿意参加铁路行政。这些我都可和俞商量。关于第二点，整军复员计划不变，我可以同意。第三点，变更下级决议的程序，这是一个新变化，我愿为此努力，说服下级照此来做。当然，因为这些都是今天才提出来的，这需要给我一些时间——
周恩来何尝不知道蒋介石提高价码，故意制造谈判难题的真实企图呢。但是，他从中央的来电中深知，东北联军刚刚结束了一场恶战，消灭了国民党4个师，需要时间休整，根据地也需要时间加以巩固。同时，他更知道国民党占领四平、长春后气焰嚣张，一定不会就此罢休。这就需要乘机再给马歇尔施加压力，体现中
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