，秘书长刘恕；党派组由齐燕铭负责，副组长宋黎；军事组，组长童陆生；资料组（情报），吴克坚，后为徐光霄负责；政治研究室，宋平负责；办公厅，主任钱之光，副主任童小鹏，下设秘书处，处长童小鹏，副处长李金德，行政处，处长龙飞虎，后为邱南章。
在会上，周恩来简单报告了到中原军区面临的严峻情况和汉口协议的签定，重点介绍了东北战局的有关情况及马歇尔的态度。
周恩来简单扼要地介绍了他与马歇尔商谈的要点，他担忧地说：“目前形势极严重、复杂而微妙。美国、苏联在世界尤其是远东问题上尚在避免武装冲突。马歇尔与蒋介石对中国内战看法尚未取得一致意见。”
他接着说：“在东北问题上，美蒋基本立场是一致的。在美国的支持下，蒋介石态度强硬，坚持打下长春，再谈停战。马歇尔却希望国共双方在东北达成某种妥协。”
“国民党是想在东北站住脚后，再把战火燃向华北乃至全国呵！”
“要想办法继续向马歇尔施压力，他不是很忌讳苏联干预吗，在进行东北调处吗？”李维汉疑惑地说。
“看来，还是蒋介石内战的贼心不死呵！”董必武一边摸着八字胡一边气愤地说。
正在这时，童小鹏拿着刚收到的中共中央电报走进来说：“延安来电。”
原来，这是中央《关于时局和对策的指示》的电报。电报重申了党中央关于力争东北停战及制止全国内战，至少也要推迟全国内战爆发时间的方针。电报指示，我党的武装部队在国方进攻时，必须坚守自卫立场将其击退。并要求周恩来在谈判中注意调整与军调部的工作，改善对美关系，尽可能争取美方对我们的同情与支持。同时指示南京局和国统区的党组织在大城市积极开展群众工作，争取党外的中间力量，包括国民党中间派。
通过延安来的消息，周恩来知道，大批新近出关的八路军、新四军远途奔赴东北后，面临诸多困难。地理不熟，许多地区无地方党组织，无群众组织，无政权，无后方，无粮食，战斗力受到很大影响。面对源源不断运往东北并以美国新式武器武装起来穷凶极恶的国民党军队，的确是敌强我弱，敌众我寡。
周恩来十分理解中央的指示，他向大家解释了争取东北停战的意义。他说，那怕是短期休战，对于对建立东北人民根据地也是必要的。问题是我们不能完全将实现东北停战的希望建立在马歇尔的调处上，这要靠我们的努力，人民的努力！
“对，要发动人民群众，动员起第三方面的力量。”邓颖超握紧起拳头又说：“我准备到上海一趟，动员学生、青年、工人起来反内战。”
“马歇尔与蒋介石对发动全面内战的看法尚未取得一致。马歇尔一方面认为蒋只要拿下四平、长春便可停战，另一方面也怕万一长春之战旷日持久，引起关内战争。”周恩来分析说。“马歇尔企图经第三方面的人士劝中共让出长春，然后停战、借款给蒋介石，而蒋可能在形式上改组政府，迁就美国政府和马歇尔的建议。”
“宣传工作的力量还要进一步加大，请李维汉和承志同志多关心一下这方面的工作。钱瑛同志也要把重庆带回的关系尽快建立起来，先按平行组织、单线联系的原则建立联系，不要与当地的地下组织建立关系，以防被国民党破坏。我准备亲自去一次上海，把《新华日报》在沪出版落实下来。”
“在《新华日报》未落实前，可以先油印电讯稿！”陆定一说：“还可以通过航空，把重庆《新华日报》空运到南京、上海等地销售。”
“对，虽然时效性差一点，但也是一个宣传手段。”周恩来突然又问道：“民盟搬迁回京的进展情况如何，是不是遇到什么困难？”
董必武说：“主要还是房子问题，据了解这两天可能就要回京。选址离这里不远，就在蓝家庄。”
“好，民盟来京，我们又多了一份力量，”周恩来高兴地说：当前，我们的策略应当继续坚持与扩大和平民主的统一战线，不放松任何一种矛盾的利用，以避免自己孤立，对马歇尔仍尽力争取，迫使他压迫蒋介石推迟内战危机。我仍然主要负责与马歇尔和国民党的谈判工作，以及国民党上层统战关系的工作，各自按照分工抓紧开展工作，争取形势的好转。
当晚，周恩来起草了给中共中央的电报稿。电报中周恩来分析和报告了美、蒋在谈判中的态度：在东北问题上，马歇尔、蒋介石意见相去不远，都要中共撤出长春；在关内，马歇尔主和，蒋主战。但美和中共关系日趋对立，形势真正好转绝不可能，全面破裂蒋尚有顾虑，但危险在增大，最后要看力量的变化和对比来决定。
周恩来愈来愈感到全面内战随时都可能爆发，必须提醒党外的朋友，特别是民主同盟及第三方面中对国共和谈抱有极大希望，以为可以顺利进行民主建国侥幸心理的人士。
在灯下，周恩来又以中共代表团成员董必武、陆定一、邓颖超、李维汉的名义给在上海的民盟领导人张君劢、黄炎培、梁漱溟、章伯钧、陶行知及第三方