作出反应，提议召开英、美、苏三国外长会议，讨论中国问题。
马歇尔非常想得到苏联政府对杜鲁门对华声明的态度，他曾和杜鲁门说“苏联对华政策是至关重要的”，但由于不断恶化的中国形势迫使他12月15日就离开华盛顿。
16日，美、苏、英三国外长在莫斯科召开会议。围绕中国内战和战后世界局势，三国外长进行了长达一周的讨论和交涉。
美国国务卿贝尔纳斯极力想探明苏联政府对美国战后对华政策及马歇尔使命的反映，企图直接与苏、英，特别是苏联就中国问题达成协议，争取素兰支持马歇尔使华时所执行的政策。为了试探苏联的态度，贝尔纳斯在会议的第一天就散发了杜鲁门对华政策声明，并就马歇尔赴华的基本目的和做法向苏联打了招呼。
苏联外交部长莫洛托夫表示有兴趣在会上与他讨论美国对华政策问题，并表示他希望机会对贝尔纳斯散发的文件进行研究。
在19日的会议上，贝尔纳斯强调，苏联应该支持蒋介石，他说呢“斯大林已经说过，蒋介石是目的中国的惟一的领袖，还不能期望其他什么人能够实现中国的统一。支持蒋介石是苏联的政策，我们将遵循这一政策。”
贝尔纳斯乘机就马歇尔使华试探莫洛托夫：“马歇尔将军将试图说服蒋介石与中共达成一项专门的协定，使之成为避免大规模内战和实现中国统一的最佳途径。”
莫洛托夫回答说：“我认为他是希望这样的，但是要由他自己来讲。”
在21日的会议上，苏方就不干涉中国内政及从中国撤出外国军队问题提出备忘录。
备忘录说：“苏联政府坚持不干涉中国内政的政策。她认为，外国军队干涉中国内政正导致内政政治斗争的加，并使中国的局势复杂化。”备忘录建议苏联达成谅解：“同时从中国撤出他们的军队，无论如何不迟于1946年1与中旬完成。”
当时，没有军队在华人数达成11万多人，苏联的备忘录显然将了贝尔纳斯一军。
23日晚上，斯大林和莫洛托夫在克里姆林宫会见了贝尔纳斯。
会谈中，贝尔纳斯急于想知道斯大林对美国对华政策及马歇尔使华的态度。
贝尔纳斯认为，民族利己主义色彩和扩张欲极强的斯大林是绝不会情溢放弃他在中国已获取的即得利益的，但他更清楚地知道斯大林迫切希望美国政府能遵守1945月2月11日美、英、苏首脑在雅加达签定的《雅加达协定》，特别是三国在战后势力范围的约定。
贝尔纳斯说：“美国一直根据它所理解的美苏两国一致的政策支持着蒋介石。”
斯大林说：“苏联政府与蒋介石政府订有一个这样的条约。”
贝尔纳斯知道斯大林在这里说到的“条约”之而恩的是1945年8月，苏联与国民政府签署的《中苏友好同盟条约。在这个条约中，国民政府承认了外蒙古独立、东北长春铁路由苏联个条约中，国民政府承认了外蒙古独立、东北长春铁路由苏联政府和中国政府共同经营，大连为自由港，旅顺口由两国共同使用；苏联政府承诺，保证国民政府在东北领土、主权及行政权的完整，承诺“今后不再支持中共与新疆‘匪乱’，并认为中国政府要求军令、政令统一级为允当，今后援助中国的一切武装及物资均以国民政府为惟一对象。”
贝尔纳斯对斯大林的表态极为高兴。他乘胜追击，想要斯大林亲自表示支持马歇尔正在执行的美国对话政策。
贝尔纳斯把美国政府派遣马歇尔使华的任务和美国对华政府需要的东西。
斯大林问贝尔纳斯：“美国为什么不希望把它的军队调离华北？”
听贝尔纳斯解释后，斯大林又说：“如果美国希望留下它的军队，苏联政府将不反对，只是希望即时告知这一情况。”
12月27日，三国外长会议结束，发表了公报。公报在谈到中国问题时指出：
“三国外长曾就中国局势交换意见。他们一致认为：必须在国民政府之下建立一个团结而民主的中国，必须由民主分子广泛参加国民政府的所有一切部门；并且必须停止内争。他们重新确认：他们对于不干涉中国内政的政策信守不渝。”“（美苏）两国外长完全一致，愿望苏军都在可以实行的最早的时机，就从中国撤退。”
却说马歇尔在12月20日飞抵上海后，第二天又飞抵南京。
当时国民党政府尚在陪都重庆，马歇尔准备在南京稍事停就将飞往重庆。
抵沪的当天，马歇尔接到通知，蒋介石和他的夫人特地赶来南京，晚上将与他会面。
抗战期间，蒋介石与负责中缅印战区参谋长史迪威存有较深的芥蒂，而马歇尔作为史迪威的老上司兼后台，蒋介石对马歇尔便疑虑重重，在得知马歇尔将作为美国总统特使来华后，蒋介石一再向魏德迈询问马来华的真实意图。但蒋介石始终疑虑难释。
寒喧后，马歇尔非常谈率地向蒋介石说明了美国政府对中国局势的担心，以及杜鲁门派他